プロダクションインクジェット印刷市場の現状と成長

2022 年の年末データはまだ最終的なものではありませんが、すべての指標から見て、今年はプロダクション インクジェット印刷にとって素晴らしい年でした。 さまざまな変数が重なったことにより、デジタル プロダクション印刷の本質的な柔軟性のメリットが増幅されました。その中でも主に紙代と人件費の上昇により、印刷期間の短縮、納期の短縮、関連するコンテンツのバージョン管理の増加が求められ、残された印刷物から効果的にボリュームが盗まれました。非常に大きなオフセット印刷市場。

印刷業者が紙を入手する際の課題は若干減りましたが、紙の価格は上昇し続けました。 さらに大きな課題は、適格な労働者の発掘と維持であり、これにより人件費が上昇し、この課題が軽減される見込みはありません。 コストの上昇を好む人はいませんが、印刷プロバイダーのほとんどは、そのコストの上昇を顧客に転嫁し、自分たちには少し余分に取っています。

その結果、プロダクションインクジェット出力デバイスを使用している多くの印刷プロバイダーは、2022 年に良い会計年度を迎えましたが、日々の課題は決して楽になっていません。 これは、依然として不確実なサプライチェーンの課題が続く中、顧客とスタッフの期待を管理する、より感情的なビジネスです。 受注、資材、労働力の供給には多くの予測不可能性があるため、誰もがより柔軟なインフラストラクチャの開発を模索しています。

幸いなことに、プロダクション インクジェット テクノロジは、より柔軟で高機能になり続けています。 連続フィードインクジェット印刷機とカットシートインクジェット印刷機の両方が新たに導入され、前世代よりも生産性が最大 30% 向上し、より広範囲の素材に印刷できるようになりました。 これは、商用およびダイレクトメールの印刷アプリケーションに関しては特に重要です。

連続給紙インクジェットのページ数は 2021/2022 年から約 15% 増加していますが、印刷量の増加の成功にはむらがあります。 インクジェット技術は長年にわたり、トランザクション プリント プロバイダーがページをトナーからインクジェット印刷機に移行することで恩恵を受けてきました。 現在、紙代と郵便料金の高騰により、印刷物の取引量は全体的に減少しており、明細書提供会社は印刷物から電子通信への移行を加速させています。

逆に、通信プライバシー法の強化によりソーシャルメディア広告の効果が制限されているため、ダイレクトメールの印刷物が復活しつつあります。 紙代や郵便料金の高騰にも直面していますが、バージョン管理やより関連性の高い (場合によってはパーソナライズされた) オファーを通じて見込み顧客をより適切にターゲットできるため、静的なオフセット印刷のダイレクト メールと比較して投資収益率が向上しています。 また、電子ダイレクト マーケティングとは異なり、米国のダイレクト メールは止めることができず、世界の他の主要国と比較して実質的に USPS から補助金を受け続けています。

光沢のあるオフセットコート素材に印刷できるカットシートと連続フィードの両方のインクジェット印刷機の入手可能性が高まっているため、インクジェット印刷によるダイレクトメールの成長が加速しています。 大きな進歩は、これまで達成できなかった生産性で、はがきストックのような厚い基材にインクジェット印刷できる能力の進歩です。

電子代替手段によるトランザクション印刷の減少にもかかわらず、連続フィードインクジェットの量は増加し続けています。

名刺、チラシ、マーケティング資料から店頭ポスターまで幅広いアプリケーションで構成される商業印刷分野でも、プロダクション インクジェット印刷が​​注目され始めています。 ほとんどの商業印刷会社は、カットシート インクジェット印刷機に興味を持っています。そのフォーマットは自社が所有し知っているワークフローに準拠しているためです。例外として、一貫したフォーマットと大量の印刷量を必要とするアプリケーションでは、連続フィード インクジェット印刷機の方がはるかに生産性が高くなります。 これらのデバイスの柔軟性と、1 台の印刷機で複数のアプリケーションを印刷できる機能により、IT ストラテジーズでは、商業印刷がダイレクト メールと融合しつつあることに気付きました。

プロダクション インクジェットの用途として最も急速に成長しているのは書籍印刷です。 10年前、電子書籍リーダーの猛攻の最中に紙の本の需要が増大すると予想した人はほとんどいなかっただろうが、新型コロナウイルス感染症の影響で、日常生活のプレッシャーから逃れるために良質な本の感触と快適さを求める人類の欲求が高まった。 米国では、書籍市場のいくつかのユニークな側面により、インクジェット印刷された書籍の需要が記録的なレベルに達しました。

現在、単一のオンライン小売業者が米国で販売される書籍の 50% 以上を管理しています。その小売業者は、小売業者とその出版社が無駄のない在庫を運用していることに基づいて、迅速な配送と低価格を期待する消費者顧客ベースを育成してきました。 極東から印刷された書籍を入手する際のサプライチェーンの課題により、米国では書籍製造、またはいわゆる国内での書籍製造が急速に復活しています。

米国に残る書籍製造会社は数百社しかありませんが、多くは複数の連続フィードインクジェット印刷機を運用しており、かなりの数の印刷会社が 3 台以上の印刷機を所有しており、ある書籍製造会社は数十台の装置を所有していると言われています。

トランザクション印刷量は減少したにもかかわらず、連続給紙ページ量は合計で 2021 年から 2022 年にかけて約 14% 増加しました (図 1 を参照)。 データが示すように、書籍と一般商業/ダイレクトメールは引き続き最も高い成長が見込まれます。

図 1: アプリケーション WW 2019 ～ 2027 年別の連続フィード インクジェット ページ (10 億)

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カットシート インクジェット市場は連続フィード インクジェット市場よりも歴史が浅く、デバイスあたりの平均印刷枚数は連続フィード インクジェット印刷機の約 4.5 分の 1 です。 設置ベースの大幅な縮小と、デバイスごとの月間印刷量の減少により、カットシート インクジェット プリンタの総ページ数は、2022 年に世界中で連続フィード プリンタで印刷される総ページ数の約 6% となりました。 カットシート インクジェットはまだ若い市場であることもあり、2022 年にはページ数が大幅に増加しました。

カットシートのページ数の増加は、新機種の販売台数の増加によるものではなく（製造業は依然としてサプライチェーンの問題に苦しんでいます）、むしろ新型コロナウイルス感染症の加速傾向の結果、平均稼働率が通常よりも増加したためです。 カットシートインクジェットの価値は主にその柔軟性に起因します。

カットシートインクジェット印刷機の大部分は、オフセット印刷機やデジタルカラー印刷機と同等の出力品質を備えており、古いデジタルカラー印刷機とは異なり、顧客の納期やジョブ量の要件を満たすのに必要な生産性を提供します。 IT Strategies は、市場ではカットシート インクジェット ページのページ数が 30 ～ 40% 増加し、他の印刷技術をはるかに上回っていると暫定的に推定しています。

成長のほとんどはダイレクト メール/一般商業印刷アプリケーションによるもので、生産ページの 60% 近くを占めています。 トランザクションページ（主に初代B3判カット紙）約20％、書籍ページ（写真集、アートブック）約10％、その他ページ（店頭看板） 、など) は、印刷されるページの残り 10% を占めます。連続給紙のページ量グラフ (図 1) と同じスケールでは、単票紙のページ量 (図 2) はわずかに見えます。

図 2: アプリケーション別のカットシート インクジェット ページ数 (10 億) WW 2019 ～ 2027

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ページ量が比較的少ないため、カットシート インクジェットがオフセット ページに取って代わるかどうかという疑問が生じます。 明らかに答えはまだ出ていない。 IT Strategies では、B3 インクジェット印刷機の大部分が古いデジタル カラー印刷機の代替として導入され、生産性の向上とランニング コストの削減を実現していると推定しています。 B2 および B1 カットシートのインクジェット印刷機は、主にオフセット印刷機に取って代わりましたが、多くの場合、迅速な印刷ジョブの納期のための非常に大量のバージョン管理など、オフセットでは処理できなかったことを実行しています。

プロダクションインクジェット印刷機の多くが対象となっている商業印刷市場は、オフセット印刷の需要が急減する中、引き続き統合を続けています。 オフセット総ページ数は 2012 年以来 50% 近く減少しており、オフセット用紙の価格上昇 (2019 年以来 40% 以上上昇) により、印刷物はますます贅沢なものとなっています。 これは、商業印刷業界にとっては悪いニュースですが、そのビジネスモデルは長い間、これまで以上に大きな規模の経済に基づいてきましたが、ジャストインタイムで小型の製品を生産できるという固有の技術的利点を持つプロダクションインクジェットプリンタにとっては良いニュースです。印刷実行/高頻度の変更ジョブでは、これが将来に向けて選択されるテクノロジーになります。

過去 10 年間、商業印刷会社の数は毎年約 3 ～ 4% 減少しました。 この減少率は顕著ですが、オフセット印刷の需要ほど減少していません。 これにより、プライベート・エクイティ主導の市場統合、つまり相殺能力を削減し、歴史的に肉体労働集約型だった産業の自動化推進に多額の投資を行っている企業に大きな関心が集まっています。

IT Strategies は、これらの連結事業体の主な関心事は労働力への依存度を減らすことであるため、これはプロダクションインクジェット印刷機の大規模取引がますます増えることを意味すると予測しています。 商業印刷業界の「持てる者と持たざる者」の世界からの転換は今後加速していくだろう。 「持つ者」は今後も投資を続け、収益と利益を伸ばすために自動化やプロダクションインクジェット印刷機などの製品に依存するだろう。

投資する余裕のない「持たざる者」は、そのビジネスモデルが破綻するまで、増大し続ける労働問題とコストを耐えるために全額償却されたオフセット印刷機に依存して、労働集約型のビジネスモデルにしがみつこうとするだろう。より長く耐えられます。 多くの場合、後者のビジネス モデルを継続するかどうかの決定は、所有者の年齢に関係しています。退職が迫っているため、新しいテクノロジーや自動化への投資が魅力的ではなくなります。

これらのトレンドがすべて顕在化するにつれて、プロダクションインクジェット印刷機の需要と使用量が増加するでしょう。 プロダクション インクジェットに関する議論は、もはや「オフセット出力品質を満たしているか?」を中心に展開するものではありません。 むしろ、「2 台目、3 台目、あるいは 10 台目のプロダクション プリンタをいつ追加すればよいでしょうか?」 オフセット印刷よりもインクジェット印刷のページ数が多くなる転換点が 2020 年代に起こる可能性は低いですが、統計的には、その比率が 2030 年代に確実に発生する軌道に乗っています。

デジタル印刷業界で著名なコンサルタントおよび講演者である Marco Boer は、IT 戦略担当副社長および年次インクジェット サミットの会議議長を務めています。